Thứ tư, 23/10/2019 | 14:37 GMT+7

Contact

Điện thoại:
(+84) 243 9412852

Email:
info@ndh.vn

Người Đồng Hành là Chuyên trang Thông tin Tài chính của Tạp chí điện tử Nhịp Sống Số theo Giấy phép số 197/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 19/04/2016. Ghi rõ nguồn “Người Đồng Hành” khi phát hành lại thông tin từ cổng thông tin này.

Kết quả kinh doanh quý III/2019 Cú lao dốc của FTM Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Chứng quyền có bảo đảm Cổ phần hóa 93 doanh nghiệp Nhà nước
Thứ năm, 19/9/2019, 18:21 (GMT+7)

Cổ phiếu DXG tăng 45% từ vùng đáy nhưng trái phiếu bị 'ế'

Huy Lê Thứ năm, 19/9/2019, 18:21 (GMT+7)

Theo báo cáo kết quả đợt phát hành trái phiếu dự kiến tối đa 400 tỷ đồng, CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG) chỉ huy động được 124 tỷ đồng, tương đương với tỷ lệ thành công 31%.

Trong đó, công ty dự kiến phát hành đợt 1 ngày 31/7 với giá trị 100 tỷ đồng nhưng bán được 74 tỷ đồng. Trong đợt 2 vào 30/8, Đất Xanh muốn huy động 150 tỷ đồng nhưng thực tế phát hành được 50 tỷ đồng.

Đây đều là loại trái phiếu 2 năm, mệnh giá 200 triệu đồng/trái phiếu, không chuyển đổi và có tài sản đảm bảo. Lãi suất phát hành thực tế 10,8%/năm. Tài sản đảm bảo là cổ phần Đất Xanh miền Trung với tỷ lệ đảm bảo 150% giá trị trái phiếu phát hành.

Trước đó vào ngày 3/7, Đất Xanh cũng chào bán tối đa 400 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, mệnh giá 1 tỷ đồng, lãi suất 11%/năm. Kết quả công ty bán được 74 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 18,5%.

Tuy nhiên, với trái phiếu chuyển đổi, Đất Xanh tiếp tục phát hành hết 234 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 5 năm, lãi suất 7%/năm. Trái chủ duy nhất là quỹ đầu tư Hàn Quốc ASAM Vietnam Mezzanine Bond Balanced Hedge Fund, sẽ có quyền chuyển đổi cổ phần sau 5 năm.

Theo thông báo của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, các công ty bất động sản đã phát hành tổng cộng 3.771 tỷ đồng trong tháng 8 vừa qua, chiếm 14% tổng lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Lãi suất phát hành bình quân là 10,58% với kỳ hạn bình quân 2,65 năm.

Việc Ngân hàng Nhà nước siết tín dụng cho vay bất động sản buộc các doanh nghiệp trong ngành tìm đến các kênh huy động vốn khác như trái phiếu doanh nghiệp. Trong khi nhiều đơn vị bất động sản khác huy động trái phiếu với tỷ lệ thành công cao thì trái phiếu không chuyển đổi của Đất Xanh lại "ế".

Tài sản của Đất Xanh tăng nhanh trong vài năm qua lên gần 16.000 tỷ đồng, phần lớn đang nằm ở khoản phải thu, hợp tác đầu tư và hàng tồn kho. Tính tới 30/6, tồn kho bất động sản có giá trị 4.139 tỷ đồng với hàng chục dự án, trong đó có dự án chậm tiến độ Gem Riverside giá trị 1.500 tỷ đồng.

Ngoài ra, Đất Xanh vừa qua còn rót hàng nghìn tỷ đồng vào công ty Bất động sản Hà An, đơn vị vừa chi hơn 3.000 tỷ đồng để thắng thầu lô đất 92ha tại Long Thành và là chủ dự án Opal Boulevard. Riêng Hà An cũng huy động 230 tỷ trái phiếu riêng lẻ nhưng chỉ phát hành được 200 tỷ đồng trong tháng 8.

Trái phiếu không chuyển đổi của Đất Xanh bị thờ ơ nhưng cổ phiếu DXG bật tăng mạnh. Sau khi rơi về vùng đáy khoảng 12.000 đồng/cp, DXG có mức tăng 45% lên 17.400 đồng/cp (19/9) cùng với thanh khoản tăng.

 

Đăng nhập bằng

Hoặc nhập

Thông báo

Thông báo

Hãy chọn 1 mục trước khi biểu quyết

Thông báo